驱车有道消息，近日，美光科技CEO桑杰・梅赫罗特拉在公司最新财报发布后抛出重磅预测，一旦L4级自动驾驶普及，单辆汽车所需内存将突破300GB。这一说法瞬间引爆车圈和半导体行业，叠加当前AI行业虹吸内存产能的现状，不少业内人士担忧，汽车内存或将迎来新一轮供应短缺，车企产能、终端购车成本都可能受到波及。
美光的预测并非空穴来风。当前主流智能车型的单车内存仅约16GB，而随着自动驾驶向L4级升级，车辆需实时处理激光雷达、摄像头等数十个传感器的海量数据，再加上智能座舱多屏交互、车联网等功能的迭代，内存需求呈指数级增长。英伟达正在推广的Drive Hyperion L4级自动驾驶平台，已明确要求更高规格的高速内存，比亚迪、吉利等车企也在相关车型研发中加大内存配置，这一趋势已在产业链中逐步显现。
这场潜在的短缺危机，根源并非需求突然爆发，而是供给端的结构性失衡。全球内存市场被美光、三星、SK海力士三大巨头垄断，合计占据90%以上份额，而眼下这三家企业正集体将产能向利润更高的AI领域倾斜。三星已率先减产DDR4内存，要求客户尽快确认订单；SK海力士计划将DDR4产能压缩至总产能20%以下，甚至拟于2024年4月停产该品类。
要知道，DDR4目前仍占据汽车电子内存市场60%以上的份额，其减产和淘汰直接加剧供应缺口。更关键的是，AI领域对HBM、高端DDR5的需求激增，三大巨头不仅将最先进制程倾斜给AI产品，还加速淘汰旧产能，留给汽车内存的产能空间被进一步挤压。富国银行研报显示，汽车行业在全球DRAM市场份额不足10%，在产能争夺中处于绝对弱势。
短缺的压力已开始传导至车企。理想汽车供应链副总裁孟庆鹏此前公开表示，2026年汽车内存供应满足率或不足50%；蔚来李斌也坦言，内存涨价是行业最大成本压力，车企正在和AI算力中心抢资源，议价权十分有限。为保障供应，头部车企已开始主动出击：理想、极氪与美光签订直供协议，大众直接与三星、SK海力士对接，现代汽车也打破壁垒牵手三星，通过长期合约换取产能优先级。
内存短缺带来的成本压力，也在逐步显现。数据显示，车规级DDR4现货价较2024年均值暴涨16倍以上，DDR5涨幅超8倍，20万元以上高端智能车型的内存成本涨幅已超千元。小米雷军曾在直播中吐槽，车规级内存按季度涨价，上季度涨幅达40%-50%，单车内存成本可能增加数千元。不过目前多数车企选择自行消化成本，或通过收缩终端优惠间接转嫁，暂未出现直接涨价的情况。
值得关注的是，国产存储厂商正在加速补位。长鑫存储已量产LPDDR5X产品，覆盖多种容量规格，部分车型已开始测试适配，有望缓解对海外巨头的依赖。但车规级内存需通过严苛的AECQ100认证，要求工作温度覆盖-40℃至125℃，缺陷率低于10PPM，国产产能的全面释放仍需时间。
业内人士普遍认为，此次内存短缺大概率会持续1-2年，除非AI需求出现下滑。短期来看，高端智驾车型受影响最大，可能面临交付延期或配置调整；长期来看，随着国产产能提升、车企优化供应链策略，短缺压力有望逐步缓解。
对普通消费者而言，无需过度担心车价大幅上涨，但短期内购车优惠收缩、部分车型提车周期延长可能成为常态。而对整个行业来说，美光的预警更像是一次提醒：智能汽车的竞争，早已延伸至核心零部件供应链，谁能锁定内存等关键资源，谁就能在新一轮竞争中占据主动。
